Sanlorenzo completa l’Ipo, vale oltre 500 milioni

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Sanlorenzo ha concluso con successo l’offerta da 193,6 milioni, i suoi superyacht ora valgono oltre mezzo miliardo di euro (552 milioni). Debutto a Piazza Affari (segmento Star) il 10 dicembre 2019. Forte interesse dagli investitori internazionali (due terzi)

Sanlorenzo, terzo leader globale nel segmento dei superyacht oltre i 30 metri, insieme con l società controllate rende noto che si è conclusa con successo l’offerta riservata a investitori istituzionali delle azioni ordinarie della Società finalizzata alla quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA) – segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Il prezzo di offerta è stato fissato in 16 euro per azione.
L’Offerta comprende 4.500.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e 7.600.000 azioni poste in vendita da Holding Happy Life Srl, azionista di maggioranza della Società, e controllata dal cavalier Massimo Perotti, presidente esecutivo di Sanlorenzo, inclusive delle 1.100.000 azioni oggetto dell’opzione di Over Allotment al servizio dell’opzione c.d. greenshoe.
Sulla base del prezzo di offerta, il controvalore complessivo dell’operazione, inclusa l’Opzione Greenshoe, risulta pari a 193,6 milioni di euro e la capitalizzazione di Sanlorenzo è pari a 552 milioni comprensivi dell’aumento di capitale di 72 milioni di euro.
L’offerta ha riscontrato un forte interesse presso la comunità finanziaria nazionale e internazionale, con una richiesta al prezzo di offerta per un controvalore di circa 290 milioni di euro da primari investitori qualificati, prevalentemente long only. La domanda proviene per circa due terzi da investitori esteri e per circa un terzo da investitori italiani. In caso di integrale esercizio dell’opzione Greenshoe, il flottante delle azioni Sanlorenzo sarà pari a 35,1% del capitale sociale della Società, e Holding Happy Life Srl deterrà 20.702.000 azioni corrispondenti a circa il 60% del capitale sociale totale.
La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società, previa verifica da parte di Borsa Italiana della sussistenza dei requisiti di diffusione tra il pubblico, è prevista per martedì 10 dicembre 2019.

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